今年上半年，韓國造船企業(yè)斬獲了大量新船訂單，取得了不錯的接單成績，但是在海洋工程裝備建造市場收獲甚少，并在與中國、新加坡海工裝備建造企業(yè)的搶單戰(zhàn)中屢屢敗北，海工裝備接單市場份額不斷萎縮。韓國業(yè)界對此深感憂慮，三大船企也頗感壓力，正全力拼搶市場上隨著油價走高而不斷浮出的海工項目訂單。
專家指出，盡管韓國船企具有一定技術(shù)優(yōu)勢，但是中、新企業(yè)具有較強的成本競爭力，韓國要想打贏“翻身仗”并非易事。對于我國海工裝備制造企業(yè)來說，面對當(dāng)前的行業(yè)形勢以及市場競爭，加快提升設(shè)計總包能力、突破生產(chǎn)平臺設(shè)計建造核心關(guān)鍵技術(shù)顯得尤為迫切。
三足鼎立
韓企份額縮水
當(dāng)前，全球海工裝備建造市場呈現(xiàn)中、韓、新“三足鼎立”的格局，從接單量來看，中國和新加坡企業(yè)占據(jù)了較大的市場份額，這使得韓國三大船企現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船海洋感到壓力很大。
今年上半年，全球累計成交各類海洋工程裝備36艘（座），金額合計53億美元。其中，成交浮式生產(chǎn)平臺訂單9艘（座），金額合計34億美元，占全球海工裝備成交總金額的64%。
隨著市場需求持續(xù)聚焦于浮式生產(chǎn)平臺領(lǐng)域，原本以自升式鉆井平臺為主的中國和新加坡企業(yè)加大對浮式生產(chǎn)平臺訂單的爭搶力度，聯(lián)合工程設(shè)計企業(yè)廣泛參與項目招標(biāo)，并憑借成本和價格優(yōu)勢獲得了市場上的大部分訂單。上半年，中國企業(yè)累計承接4艘（座）生產(chǎn)平臺訂單、15艘海工船訂單，接單金額達24億美元，同比增長44%，市場份額為45%，位居全球榜首；新加坡企業(yè)累計接單17億美元，遠(yuǎn)高于2017年同期，全球占比為31%。而韓國企業(yè)上半年僅承接1艘浮式浮式液化天然氣（LNG）生產(chǎn)裝備和1艘浮式液化天然氣存儲及再氣化船（LNG-FSRU）訂單，合計金額約7億美元，接單金額同比大幅下滑，市場份額僅為14%，被中國和新加坡企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。
“在油價下滑之前，也就是本輪海工市場危機爆發(fā)之前，韓國的市場份額基本維持在30%左右，中國和新加坡份額分別約為33%和15%。但是隨著市場行情急轉(zhuǎn)直下，韓國具備優(yōu)勢的浮式鉆井平臺和浮式生產(chǎn)平臺訂單嚴(yán)重萎縮，導(dǎo)致其市場份額在2015年、2016年滑落至12%和8%。”中國船舶工業(yè)經(jīng)濟與市場研究中心市場分析師劉二森告訴記者，2017年，由于油價整體回升，浮式生產(chǎn)平臺市場逐步活躍，之前被低油價“鉗制”的浮式生產(chǎn)平臺訂單開始釋放，韓國船企攬入部分大型項目訂單，當(dāng)年市場份額一度高達55%，遠(yuǎn)超中國和新加坡企業(yè)。然而，隨著中國和新加坡加大對浮式生產(chǎn)平臺訂單的爭搶力度，韓國市場份額逐步受到“侵蝕”，今年上半年接單量再次大幅萎縮。
眼下，為完成年度接單目標(biāo)，韓國船企竭力想要在海工市場有所突破，正全力拼搶美國雪弗龍石油公司的浮式生產(chǎn)儲卸裝置（FPSO）項目訂單，并密切關(guān)注澳大利亞LNG相關(guān)項目推進情況，試圖把握該項目帶來的LNG-FSRU建造需求。
新VS韓
新加坡憑何制勝？
2017年，在挪威國家石油公司Johan Castberg 項目FPSO船體合同競標(biāo)中，韓國現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船海洋均參與競標(biāo)，最終，新加坡勝科海事憑借略低于三大船企的價格拿到了訂單；今年上半年，在Vito半潛式生產(chǎn)平臺等招標(biāo)項目訂單的競爭中，新加坡吉寶遠(yuǎn)東船廠再次與韓國企業(yè)較量并勝出。
新加坡企業(yè)緣何能屢屢從韓國三大船企中“虎口奪食”？專家指出，同為技術(shù)實力較強的競爭者，新加坡船企主要憑借成本優(yōu)勢“碾壓”韓國。據(jù)劉二森介紹，新加坡企業(yè)多雇傭東南亞工人，這使其勞動力成本方面較韓國船企有一定優(yōu)勢；通過自主研發(fā)和對外引進兩種途徑，新加坡企業(yè)浮式平臺的設(shè)計能力得到快速提升，也有利于其在設(shè)計、施工建造環(huán)節(jié)進行成本和周期控制。此外，新加坡企業(yè)以修船起家，修船和浮式生產(chǎn)平臺項目都具有定制化特點，且在浮式生產(chǎn)平臺改裝領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗，也有利于其控制成本和施工周期。
在管控成本的同時，新加坡企業(yè)近年來還不斷升級改造基礎(chǔ)設(shè)施以提高生產(chǎn)效率，如勝科海事打造的現(xiàn)代化Tuas Boulevard船廠已投入運營，經(jīng)過多個項目的磨合，對其提升建造效率大有裨益。
“在設(shè)計水平、建造效率等方面,韓國企業(yè)相比中國和新加坡企業(yè)均存在一定優(yōu)勢，但這種技術(shù)差距在逐步縮小。”劉二森指出，對韓國船企來說，人工成本是“軟肋”，且正是由于人工成本高昂，韓國船企不得不依賴于技術(shù)手段、實現(xiàn)精確的裝配線生產(chǎn)以取得競爭優(yōu)勢并實現(xiàn)盈利，這要求進行批量化接單，反而限制了其建造“一次性”項目的能力。
中VS韓
我國企業(yè)如何提升競爭力？
當(dāng)前，盡管我國海工企業(yè)在全球海工建造市場占據(jù)較大份額，但是“短板”依舊突出——承接訂單仍以海工船為主，浮式生產(chǎn)裝備搶單實力不強，建造實力強、經(jīng)驗豐富的海工企業(yè)并不多。
今年年初，我國多部委印發(fā)的《海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展行動計劃（2017～2020年）》提出，必須大幅提高研發(fā)設(shè)計水平，增強關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備研制能力，突破深水和超深水大型FPSO、深水半潛式生產(chǎn)平臺及上部模塊等設(shè)計建造核心關(guān)鍵技術(shù)，形成前端工程設(shè)計和總裝總成能力，突破技術(shù)瓶頸。
“近期，我國企業(yè)承接了一定數(shù)量的浮式生產(chǎn)平臺訂單，但是多為殼體分包建造，而非韓國企業(yè)承攬的總包項目。”劉二森指出，夯實設(shè)計能力、提升總包能力是我國海工裝備制造業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的關(guān)鍵之一，可以通過國際合作快速提升設(shè)計總包能力。同時，還要提高設(shè)計建造效率，優(yōu)化管理模式，注重質(zhì)量管控，做好成本控制和風(fēng)險防控，以低成本、高效率、短周期和高質(zhì)量應(yīng)對市場競爭。
