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象嶼集團(tuán)發(fā)行5億美元債券

   2018-01-24 船海裝備網(wǎng)4290
核心提示:  1月23日,廈門象嶼集團(tuán)有限公司在境外成功發(fā)行5年期5億美元債券,本次債券發(fā)行利率為5年美國國債收益率+225基點(diǎn),票面利率為
象嶼集團(tuán)發(fā)行5億美元債券
  1月23日,廈門象嶼集團(tuán)有限公司在境外成功發(fā)行5年期5億美元債券,本次債券發(fā)行利率為5年美國國債收益率+225基點(diǎn),票面利率為4.5%,發(fā)行價(jià)格為99.201美元,低于目前市場(chǎng)可比中資企業(yè)的發(fā)行利率,實(shí)現(xiàn)了公司在境外資本市場(chǎng)的首秀,同時(shí)也是廈門市首家地方國企成功登陸國際資本市場(chǎng),成為廈門市企業(yè)走向國際資本市場(chǎng)的一件里程碑事件。
 
  香港6場(chǎng)投資者會(huì)議,1場(chǎng)午餐會(huì),新加坡6場(chǎng)投資者會(huì)議,倫敦5場(chǎng)投資者會(huì)議,項(xiàng)目組馬不停蹄頻密會(huì)見國際投資者。
 
本次發(fā)行是2018年我國地方國企首筆5年期境外債券,較中資發(fā)行人首次發(fā)行境外債券選擇的3年期債券年期更長,一方面滿足了公司的境外資金需求,為公司國際業(yè)務(wù)的拓展提供了有力支持;另一方面有利于建立公司在國際資本市場(chǎng)的收益率曲線,為后續(xù)融資打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 
 
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