12月24日，海峽股份（002320）公告稱，公司擬以15.93元/股的發(fā)行價(jià)格向控股股東港航控股發(fā)行股份，購買海南港航新海輪渡碼頭有限公司100%股權(quán)。以初步商定的交易價(jià)格10.17億元計(jì)算，公司將發(fā)行6386.13萬股。同時(shí)，公司擬以不低于26.44元/股發(fā)行股份，募集配套資金不超過5億元，其中3億元用于收購新海港一期碼頭尚未進(jìn)入回購期資產(chǎn)，2500萬元用于支付交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，1.75億萬元用于補(bǔ)充流動資金。公司股票暫不復(fù)牌。
新海輪渡經(jīng)營范圍為港口裝卸、水上客貨代理，為船舶提供岸電、燃料物、淡水和生活供應(yīng)。截至目前，新海輪渡尚未完成注冊資本的繳納，并未開展實(shí)質(zhì)性經(jīng)營，無資產(chǎn)及負(fù)債。海峽股份解釋，目前，公司專業(yè)從事客滾運(yùn)輸業(yè)務(wù)，沒有客滾碼頭資產(chǎn)，也沒有相關(guān)的經(jīng)營資質(zhì)和經(jīng)營團(tuán)隊(duì)。港航控股新設(shè)全資子公司新海輪渡，承載用于此次重組交割的客滾港口業(yè)務(wù)的全部相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和人員，并以其100%股權(quán)作為重組的最終交易標(biāo)的。
港航控股承諾在海峽股份再次召開董事會審議《報(bào)告書(草案)》前，將新海港一期碼頭已進(jìn)入回購期資產(chǎn)增資新海輪渡，并保證在此次重組的資產(chǎn)交割前，新海輪渡取得港口運(yùn)營的相關(guān)資質(zhì)。
本次增資完成后，新海輪渡主營業(yè)務(wù)為對新海港一期碼頭的客滾港口經(jīng)營業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)原由秀英港客滾碼頭承擔(dān)，但根據(jù)?？谑邢嚓P(guān)規(guī)劃，擬將秀英港所屬客滾港口業(yè)務(wù)搬遷至新海港港區(qū)。新海港一期碼頭為海南“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目之一，建成后從新海港一期碼頭至南山港海上航行距離將縮短至12海里，大大節(jié)約了海上航行的時(shí)間。
海峽股份的實(shí)際控制人是?？谑袊Y委，控股股東是港航控股。根據(jù)發(fā)行股份底價(jià)和募集資金上限計(jì)算，本次交易完成后，海峽股份總股本最高將增加至50865.21萬股，港航控股持股比例提高至55.18%，仍是公司的控股股東。
海峽股份表示，本次重大資產(chǎn)重組，港航控股將其客滾港口業(yè)務(wù)及新海港一期碼頭資產(chǎn)整合注入上市公司，可壯大上市公司規(guī)模，豐富上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)上市公司的主業(yè)發(fā)展，進(jìn)而提升公司持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提升公司價(jià)值和股東回報(bào)。
本次交易完成后，海峽股份將介入瓊州海峽南岸客滾輪渡的港口業(yè)務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)港口與航運(yùn)的一體化經(jīng)營，上下游聯(lián)動，協(xié)同效應(yīng)凸顯，上市公司的綜合競爭力將進(jìn)一步增強(qiáng)。
