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日本船舶工業(yè):手持訂單持續(xù)下滑,調(diào)整產(chǎn)能謀求突圍

   2019-02-11 船舶報(bào)船海裝備網(wǎng)5290
核心提示:2018年,受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、貿(mào)易沖突加劇、地緣政治動(dòng)蕩等因素影響,全球新船市場持續(xù)低迷,而日本造船企業(yè)憑借良好的品牌形象、建
    2018年,受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、貿(mào)易沖突加劇、地緣政治動(dòng)蕩等因素影響,全球新船市場持續(xù)低迷,而日本造船企業(yè)憑借良好的品牌形象、建造質(zhì)量和售后服務(wù),承接了批量訂單,新船訂單成交量和市場份額均有所上升,全年累計(jì)成交新船訂單1151萬載重噸(DWT),同比增長5%,占全球成交總量的15%,同比增加3個(gè)百分點(diǎn)。2018年,日本船企新船完工量為2006萬DWT,同比下滑2%,約占全球完工量的25%。截至2018年年底,日本船企手持訂單量為4421萬DWT,同比減少19%,占全球的份額下降至21%。
日本船舶工業(yè):手持訂單持續(xù)下滑,調(diào)整產(chǎn)能謀求突圍
    2018年回顧
 
    2018年,日本船舶工業(yè)新船成交量和市場份額同比有所增長,船企盈利能力也明顯改善,但其深受中國、韓國“擠壓”的局面尚未改變。日本船企也采取一系列措施提升競爭力,如縮減轉(zhuǎn)移產(chǎn)能、兼并收購中小型船企、加大技術(shù)研發(fā)力度、推動(dòng)智能化信息化建設(shè)等;同時(shí),日本政府也為企業(yè)加強(qiáng)前瞻性技術(shù)研發(fā)提供補(bǔ)貼支持,助力船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
 
    (一)靈活調(diào)整接單策略,三大船型比重變化
 
    三大主力船型比重有所變化。2018年,散貨船仍是日本船企接單的主力船型,占比達(dá)到一半以上,但份額同比有所下滑。集裝箱船新船訂單成交量大幅增加,占比達(dá)到25%,同比增加18個(gè)百分點(diǎn),訂單均為批量化的新巴拿馬型和支線型集裝箱船。油船訂單成交份額降至21%,訂單主要集中在超大型油船(VLCC)。此外,日本船企還承接了液化石油氣(LPG)船、雜貨船等訂單。
 
    新船訂單集中度上升,今治造船獨(dú)占鰲頭。2018年,日本新船訂單集中度有所上升,排名前三的船企分別為今治造船、日本聯(lián)合造船和大島造船,合計(jì)占比達(dá)到76%,同比增加約9個(gè)百分點(diǎn)。其中,今治造船的新船訂單量飆升,占日本成交總量的比重達(dá)到58%,相比之下,其他船企的新船訂單量出現(xiàn)不同程度下滑,日本聯(lián)合造船和大島造船新船訂單量同比分別下降60%和42%。
日本船舶工業(yè):手持訂單持續(xù)下滑,調(diào)整產(chǎn)能謀求突圍
    船企根據(jù)市場需求靈活調(diào)整接單策略。新船成交量有所回升,一定程度上得益于船企調(diào)整接單策略,不斷拓展建造船型種類。例如,今治造船近年來采取多樣化的產(chǎn)品策略,船型覆蓋集裝箱船、汽車運(yùn)輸船、液化天然氣(LNG)船、渡船等,2018年將VLCC作為戰(zhàn)略產(chǎn)品之一進(jìn)行大力推廣,承接新訂單。日本聯(lián)合造船此前主要建造大中型集裝箱船,現(xiàn)在根據(jù)市場需求擴(kuò)大產(chǎn)品建造范圍,開始承接批量化小型集裝箱船訂單。常石造船的主力船型是各類型散貨船,目前正在拓展油船和集裝箱船市場,特別是阿芙拉型油船和支線集裝箱船,以便更好地應(yīng)對(duì)散貨船市場波動(dòng)。
 
    (二)多措并舉力降成本,船企盈利能力好轉(zhuǎn)
 
    2018年,日本主要造船企業(yè)的收入因業(yè)務(wù)減少而出現(xiàn)不同程度的下滑,但盈利能力明顯增強(qiáng)。根據(jù)最新發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告,在4家綜合性重工集團(tuán)的造船部門和四家專業(yè)化造船企業(yè)中,除住友重工外,其余7家造船部門/企業(yè)的營業(yè)狀況均有所改善。
 
    近年來,新船價(jià)格萎靡不振,鋼價(jià)急劇上漲不斷推升建造成本,日本船企將降低成本作為確保企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的工作重點(diǎn)。首先,在生產(chǎn)建造方面,船企全面審查建造流程,包括船體結(jié)構(gòu)、布局等,在確保船舶運(yùn)行安全和性能的基礎(chǔ)上,嘗試減少電纜、鋼材等原材料使用量。其次,在研發(fā)設(shè)計(jì)階段,船企通過優(yōu)化船舶設(shè)計(jì)和研發(fā)新船型,以減少新船型所需的鋼材用量。再者,部分船企通過調(diào)整組織結(jié)構(gòu)強(qiáng)化降本工作,例如Sanoyas造船在技術(shù)研發(fā)部內(nèi)新設(shè)產(chǎn)品規(guī)劃部,負(fù)責(zé)從生產(chǎn)計(jì)劃到細(xì)化建造成本的各項(xiàng)工作。
 
    (三)產(chǎn)能調(diào)整策略轉(zhuǎn)變,縮減轉(zhuǎn)移趨勢顯現(xiàn)
 
    自2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)以來,日本船企為了滿足批量化大型船舶建造需求,紛紛增加硬件設(shè)施投資、擴(kuò)大產(chǎn)能,但近兩年,由于新船訂單數(shù)量不如預(yù)期以及建造成本高居不下,船企轉(zhuǎn)而采取縮減或轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的策略,以應(yīng)對(duì)國內(nèi)造船業(yè)復(fù)蘇乏力的局面。特別是2018年,已經(jīng)有部分工廠停止作業(yè)甚至關(guān)閉,此外,向中國轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的趨勢也愈發(fā)凸顯。
 
    在縮減產(chǎn)能方面,今治造船停止旗下今井造船的生產(chǎn)活動(dòng)。今井造船以建造船體分段為主,隨著船舶向大型化發(fā)展,該公司的設(shè)備設(shè)施已經(jīng)難以滿足大型分段的建造需求。石川島播磨重工關(guān)閉了具有悠久歷史的愛知工廠,計(jì)劃拆分出售或出租相關(guān)設(shè)備設(shè)施。在轉(zhuǎn)移產(chǎn)能方面,常石造船正在擴(kuò)大常石舟山的產(chǎn)能并增加員工數(shù)量,目前常石造船海外船廠的建造業(yè)務(wù)占其全部業(yè)務(wù)的比例已達(dá)到70%以上。川崎重工繼續(xù)調(diào)整國內(nèi)商船建造業(yè)務(wù),旗下坂出工廠和神戶工廠在2018年均結(jié)束了散貨船業(yè)務(wù),未來將專門建造高技術(shù)特種船,將散貨船轉(zhuǎn)移至中國船廠建造。
 
    (四)兼并收購持續(xù)推進(jìn),規(guī)模優(yōu)勢不斷提升
 
    當(dāng)前,船舶工業(yè)仍處于周期性谷底,日本部分中小型船企深陷低迷期,面臨經(jīng)營艱難和連年虧損的困境,而運(yùn)營相對(duì)穩(wěn)定的大型船企通過兼并收購中小型船企增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng),擴(kuò)大經(jīng)營實(shí)力。
 
    一類是橫向分工型收購,即通過橫向兼并收購建造企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。今治造船收購了三井造船和商船三井所持有的南日本造船剩余49%的股份。南日本造船以油船、汽車運(yùn)輸船等商船的建造修理業(yè)務(wù)為主,已經(jīng)連續(xù)2個(gè)財(cái)年陷入營業(yè)虧損。今治造船在完成收購后,旗下船廠數(shù)量達(dá)到11家。福岡造船收購了臼杵造船90%以上的股份,雙方業(yè)務(wù)均以化學(xué)品船建造為主,通過合并設(shè)計(jì)部門、采購部門和銷售渠道來提升協(xié)同效應(yīng),增強(qiáng)成本競爭力。
 
    另一類是垂直整合型收購,即通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游的縱向收購來增強(qiáng)大型造船企業(yè)的內(nèi)部配套能力。今治造船通過子公司Higaki Sangyo Kaisha全資收購船用設(shè)備制造公司Yokogawa Denshikiki,后者主要生產(chǎn)陀螺羅盤、自動(dòng)操舵裝置和電磁測井系統(tǒng)等導(dǎo)航設(shè)備。今治造船計(jì)劃通過此次收購提升導(dǎo)航相關(guān)技術(shù)研發(fā)能力,并實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。
 
    (五)抱團(tuán)取暖加強(qiáng)合作,共享優(yōu)勢資源技術(shù)
 
    為了應(yīng)對(duì)來自中、韓兩國船企的強(qiáng)勢競爭,日本船企與國內(nèi)外船企以及高校建立緊密有效的合作關(guān)系,加強(qiáng)在人才、技術(shù)、資源等方面的合作共享,形成互補(bǔ)優(yōu)勢,提高效率。
 
    三井E&S造船和常石造船組建商業(yè)聯(lián)盟,雙方在保持各自管理獨(dú)立性的基礎(chǔ)上,一方面通過技術(shù)合作縮短設(shè)計(jì)周期,擴(kuò)大產(chǎn)品范圍;另一方面,聯(lián)合利用分銷渠道和供應(yīng)商,共享各自在國內(nèi)外的生產(chǎn)制造設(shè)備設(shè)施,提升成本競爭力。三井E&S造船、三井物產(chǎn)與揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)有限公司在中國合資成立造船公司,新公司將利用三井E&S造船的研發(fā)技術(shù)、三井物產(chǎn)的銷售渠道以及揚(yáng)子江船業(yè)的建造能力,拓展客戶群體和船型種類。大島造船與長崎大學(xué)達(dá)成合作協(xié)議,在人才培養(yǎng)方面,雙方將加強(qiáng)技術(shù)人才的交流和合作,大島造船將在長崎大學(xué)工程學(xué)院開設(shè)課程和講座,并提供實(shí)習(xí)崗位;在研發(fā)方面,雙方將合作優(yōu)化船舶設(shè)計(jì)以及研發(fā)環(huán)保型船舶,并在人工智能領(lǐng)域進(jìn)行合作,共同搭建智能船廠,以提升生產(chǎn)建造效率。
 
    (六)持續(xù)優(yōu)化主流船型,加強(qiáng)前沿船型開發(fā)
 
    由于日本船企的建造成本高于中、韓同行,為了提升競爭力,日本船企不斷推出新船型設(shè)計(jì),加大新技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用力度,以爭取訂單。一方面,不斷優(yōu)化三大主力船型設(shè)計(jì),持續(xù)推出環(huán)保和經(jīng)濟(jì)性能領(lǐng)先的新船型。三井E&S造船研發(fā)并推出“neo系列”節(jié)能環(huán)保散貨船。常石造船正在推進(jìn)符合目標(biāo)型船舶建造標(biāo)準(zhǔn)(GBS)以及國際海事組織(IMO) Tier Ⅲ等國際規(guī)范的新船型研發(fā),目前已經(jīng)完成Kamsarmax型、“TESS 64”型、“TESS 99”型散貨船以及LR型成品油船設(shè)計(jì)。日本聯(lián)合造船研發(fā)符合H-CSR、TierⅢ等規(guī)則規(guī)范的品牌商船,船型覆蓋各類散貨船和油船等。
 
    另一方面,日本船企加大前瞻性技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā),推出滿足市場期待的新船型,為后續(xù)承接新訂單做好技術(shù)儲(chǔ)備。川崎重工正在研發(fā)LNG發(fā)電船,其優(yōu)勢是擁有成熟的LNG相關(guān)產(chǎn)品技術(shù),可以涵蓋LNG發(fā)電船建造的全部過程,新船裝機(jī)容量范圍為30000千瓦~160000千瓦級(jí),目標(biāo)市場是電力需求日益增長的東南亞國家。日本聯(lián)合造船和日本郵船聯(lián)合推出20萬噸LNG動(dòng)力散貨船概念設(shè)計(jì),新設(shè)計(jì)可使船舶能效設(shè)計(jì)指數(shù)(EEDI)降低40%。大島造船與日本郵船將合作設(shè)計(jì)和建造LNG動(dòng)力超巴拿馬型散貨船,通過引入物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提高船舶安全性和燃料效率。
 
    (七)發(fā)展信息化智能化,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
 
    隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)取得重大進(jìn)展,以及人工智能應(yīng)用場景不斷被開發(fā)和挖掘,信息化和智能化逐漸成為推動(dòng)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要力量。日本船舶產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)充分發(fā)揮合作共享精神,協(xié)作推進(jìn)信息化、智能化建設(shè),提升核心競爭力。
 
    信息化發(fā)展方面,日本46家造船企業(yè)、航運(yùn)公司和船舶配套企業(yè)共同成立“船舶信息共享平臺(tái)(IoS-OP)”,用于收集和共享船舶航行過程中的數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)該平臺(tái)到2022年有550艘注冊(cè)船舶和85家會(huì)員單位。川崎重工旗下Ship & Offshore Structure Company成立“物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)推進(jìn)部”,目的是增強(qiáng)SOPass系統(tǒng)及相關(guān)業(yè)務(wù)的接單能力。SOPass系統(tǒng)是基于大數(shù)據(jù)分析的船舶航行性能分析支持系統(tǒng),通過分析天氣情況和船舶航行中的各項(xiàng)數(shù)據(jù),計(jì)算并提供油耗最低的航行路線。
 
    智能化發(fā)展方面,日本船級(jí)社(NK)發(fā)布船舶自動(dòng)操作概念設(shè)計(jì)指南。該指南明確了智能船舶操作系統(tǒng)的概念設(shè)計(jì)安全基本要素,以及船舶智能化和無人化的操作和職責(zé)。三井造船、商船三井和Weathernews合作推出船隊(duì)最佳控制統(tǒng)一系統(tǒng)(FOCUS),該系統(tǒng)是新一代的智能航運(yùn)解決方案。川崎重工與商船三井合作開發(fā)具有傳感能力和大數(shù)據(jù)分析功能的增強(qiáng)型船舶操舵裝置,以提高船舶可靠性和燃料經(jīng)濟(jì)性。三井E&S造船、商船三井、東京海洋大學(xué)等聯(lián)合開展無人船自動(dòng)靠泊試驗(yàn),船舶自動(dòng)化和自主操作可以大幅減少人為事故以及減輕船員工作負(fù)荷。
 
    (八)出臺(tái)總體規(guī)劃政策,補(bǔ)貼支持創(chuàng)新技術(shù)
 
    日本政府出臺(tái)了海洋政策的綱領(lǐng)性文件《海洋基本計(jì)劃》(第三版),明確了未來5年(2018年春季~2023年春季)日本海洋政策的主要方向。其中,與船舶產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策主要包括推進(jìn)海洋資源開發(fā)利用、振興海洋產(chǎn)業(yè)、保障海上運(yùn)輸三方面。
 
    此外,日本國土交通?。∕LIT)針對(duì)多個(gè)前瞻性技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目提供補(bǔ)貼支持。例如,為4項(xiàng)海洋資源開發(fā)技術(shù)和15項(xiàng)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等創(chuàng)新型造船技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目,以及內(nèi)河船節(jié)能技術(shù)和內(nèi)河航運(yùn)數(shù)據(jù)共享技術(shù)提供經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。同時(shí),MLIT對(duì)LNG動(dòng)力船減排技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目建立了補(bǔ)貼體系,2018財(cái)年對(duì)3個(gè)“使用替代燃料減少二氧化碳排放示范項(xiàng)目”提供了資金支持。
 
    2019年展望
 
    2019年,世界船舶工業(yè)將繼續(xù)處于調(diào)整期,日本船舶工業(yè)將難以抵擋手持訂單量下滑的趨勢,船企依舊面臨較大經(jīng)營壓力,向外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能、尋求發(fā)展或?qū)⒊蔀橹匾慕?jīng)營戰(zhàn)略;此外,新技術(shù)革命將進(jìn)一步推動(dòng)日本船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
 
    1、手持訂單延續(xù)下滑趨勢
 
    日本船舶工業(yè)當(dāng)前手持訂單量已經(jīng)連續(xù)4年下滑,達(dá)到2003年以來的最低水平,預(yù)計(jì)2019年手持訂單量會(huì)進(jìn)一步萎縮。首先,根據(jù)船企對(duì)在建訂單的交付期安排來看,預(yù)計(jì)2019年的新船完工量和2018年基本持平,保持在2000萬DWT左右;其次,在當(dāng)前船市低迷的背景下,船企對(duì)穩(wěn)健經(jīng)營的需求使其基本僅和關(guān)系友好的船東進(jìn)行合作,不會(huì)采取激進(jìn)的接單策略,新接訂單量很難出現(xiàn)大幅增長。因此,預(yù)計(jì)日本2019年新接訂單量不會(huì)超過新船完工量,手持訂單量將延續(xù)萎縮態(tài)勢。
 
    2、船企尚未擺脫經(jīng)營困境
 
    雖然2018財(cái)年上半年日本船企的盈利狀況出現(xiàn)好轉(zhuǎn),但這是日元匯率處于低位水平導(dǎo)致計(jì)提的匯兌損失減少所致,并非經(jīng)營性業(yè)務(wù)收入增加,大多數(shù)船企預(yù)計(jì)2018財(cái)年全年的營業(yè)收入將進(jìn)一步下降。因此,日本船企未來仍將面臨較大的經(jīng)營壓力,匯率因素帶來的收益不可持續(xù),原材料價(jià)格剛性上漲、人工成本高居不下使船企不得不上調(diào)接單價(jià)格,與船東報(bào)價(jià)存在較大差距,船企在提升業(yè)務(wù)收入和保持盈利能力方面依舊面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
 
    3、向外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能或成趨勢
 
    近年來,日本船企越來越重視擴(kuò)大海外特別是東南亞地區(qū)產(chǎn)能,采取直接投資擴(kuò)建或新建工廠以及成立合資公司合作經(jīng)營的方式,將部分常規(guī)船型和分段交由海外工廠建造。一方面,日本船企可以利用海外低廉的勞動(dòng)成本和寬松的環(huán)保政策;另一方面,有利于接獲當(dāng)?shù)卮瑬|的訂單。2018年,中國全面放開了船舶工業(yè)的外商投資限制,為日本船企來華投資提供更有吸引力的行業(yè)環(huán)境,加上中國造船業(yè)發(fā)展較為成熟以及中、日船企之間已經(jīng)具有良好的合作基礎(chǔ),預(yù)計(jì)未來有更多的日本船企通過與中國船企合資合作的方式轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。
 
    4、新技術(shù)革命推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
 
    隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革興起,船舶制造正向設(shè)計(jì)智能化、產(chǎn)品智能化、管理精細(xì)化、信息集成化等方向發(fā)展,將引發(fā)世界船舶工業(yè)分工格局的深度調(diào)整。日本船企將緊抓新技術(shù)革命的機(jī)遇,大力推動(dòng)技術(shù)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展,在智能船舶、智能船廠領(lǐng)域搶占先機(jī),促進(jìn)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí),IMO關(guān)于安全、環(huán)保的規(guī)則規(guī)范日趨嚴(yán)格,對(duì)船舶節(jié)能環(huán)保安全技術(shù)的要求不斷提高,日本船企將進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)在產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)性能、綠色環(huán)保等方面的建造優(yōu)勢,不斷提升核心競爭力。
 
 
標(biāo)簽: 日本船舶工業(yè)
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