挪威的格拉姆汽車運(yùn)輸公司（Gram Car Carriers）是純汽車卡車運(yùn)輸公司（PCTCs）領(lǐng)域內(nèi)的世界第三大噸位供應(yīng)商，該公司已發(fā)行了1.1億美元的私募股權(quán)，用于在泛歐交易所（Euronext Growth）上市。今年上市的第一天可能在11月22日左右。
募資動(dòng)作將包括根據(jù)發(fā)行價(jià)格發(fā)行新股的總收益約1億美元的首次發(fā)行，發(fā)行價(jià)格范圍為每股67挪威克朗（8美元）至84挪威克朗（10美元），以及高達(dá)10%的新股超額配售，相當(dāng)于約1000萬(wàn)美元。要約期從周一上午開始，在11月9日交易日結(jié)束后結(jié)束。
該公司計(jì)劃使用凈收益為船隊(duì)的收購(gòu)轉(zhuǎn)讓提供資金，通過(guò)償還債務(wù)加強(qiáng)其資產(chǎn)負(fù)債表，并用于一般公司目的。包括公司管理層和董事會(huì)成員以及某些現(xiàn)有股東在內(nèi)的一些主要內(nèi)部人士表示，他們將認(rèn)購(gòu)價(jià)值約600萬(wàn)美元的股票。
私募是一項(xiàng)交易的一部分，根據(jù)該交易，與船隊(duì)和相關(guān)資產(chǎn)相關(guān)的所有權(quán)和/或控制權(quán)（由1.8億美元的新高級(jí)擔(dān)保信貸融資和7000萬(wàn)美元的新租賃以及4600萬(wàn)美元的現(xiàn)有租賃交易提供支持）從新加坡先前的公司結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移到挪威新成立的公司。
Gram Car Carriers擁有16艘燃油效率高的船舶，船型遍布支線、中型和巴拿馬型市場(chǎng)。該公司表示，隨著這些船舶開始履行目前的中短期租船合同，它將開始在不斷上升的市場(chǎng)中重新簽訂長(zhǎng)期合同。
據(jù)了解，作為主流噸位提供者的Gram Car Carrier新造船計(jì)劃也在積極洽談中，一旦募資動(dòng)作順利完成，將為其新造船計(jì)劃提供良好的財(cái)務(wù)支撐。
