8月15日，長(zhǎng)航鳳凰（000520.SZ）公告稱，重組標(biāo)的港海建設(shè)的一級(jí)資質(zhì)申報(bào)未能成功，可能對(duì)公司債務(wù)重整后的首次重大資產(chǎn)重組產(chǎn)生影響。
長(zhǎng)航鳳凰此前公布的重組草案顯示，公司將以全部資產(chǎn)及負(fù)債與港海建設(shè)100%股權(quán)進(jìn)行等值資產(chǎn)置換，置出資產(chǎn)作價(jià)2.7億元、置入資產(chǎn)作價(jià)78.75億元，76.05億元的差額由公司向港海建設(shè)全體股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)。同時(shí)，長(zhǎng)航鳳凰還將以不低于2.55元/股的價(jià)格發(fā)行14.12億股，募資不超過(guò)36億元用于支持港海建設(shè)開(kāi)展柬埔寨金邊新城PPP業(yè)務(wù)等。
根據(jù)長(zhǎng)航鳳凰與相關(guān)方簽署的《盈利補(bǔ)償協(xié)議》，順航海運(yùn)、港海船務(wù)與港海投資承諾港海建設(shè)2016-2019年度實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于7.51億元、10.46億元、12.99億元及14.26億元。7月13日，長(zhǎng)航鳳凰召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)了上述重組草案，重組進(jìn)入監(jiān)管審核階段。
從草案披露的信息來(lái)看，港海建設(shè)未來(lái)3年的營(yíng)業(yè)收入較大程度上來(lái)源于公司柬埔寨項(xiàng)目。今年5月，港海建設(shè)與鑫富華（柬埔寨）簽訂了《金邊新城開(kāi)發(fā)區(qū)近期開(kāi)發(fā)工程施工協(xié)議》和《湄公河護(hù)堤工程施工協(xié)議》，合同總價(jià)暫定分別為8.34億美元和8.9億美元。信永中和出具的《備考盈利預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，在港海建設(shè)已簽訂的上述合同以及其他相關(guān)假設(shè)的基礎(chǔ)上，預(yù)測(cè)港海建設(shè)2016年度營(yíng)業(yè)收入為23.24億元，凈利潤(rùn)為6.92億元。
由于國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外承包工程項(xiàng)目，需要事先取得港口與航道工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》以及《中華人民共和國(guó)對(duì)外承包工程資格證書(shū)》，而海港建設(shè)在重組草案披露時(shí)尚未獲得該等證書(shū)，因此公司有關(guān)資質(zhì)的評(píng)審事項(xiàng)也備受投資者關(guān)注。
在2016年7月9日披露的《關(guān)于深圳證券交易所重組問(wèn)詢函的回復(fù)公告》中，長(zhǎng)航鳳凰同樣對(duì)資質(zhì)的申領(lǐng)程序及時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示，公司表示，港海建設(shè)關(guān)于申請(qǐng)“港口與航道工程施工總承包企業(yè)壹級(jí)資質(zhì)”的申報(bào)材料被建設(shè)部建設(shè)部受理之日起（2016年5月27日），最長(zhǎng)70個(gè)工作日內(nèi)審批結(jié)束。在取得一級(jí)施工資質(zhì)后，港海建設(shè)即可啟動(dòng)對(duì)外承包工程資質(zhì)的申請(qǐng)。天津商務(wù)委員會(huì)對(duì)對(duì)外承包工程經(jīng)營(yíng)資格審批辦理流程所耗用時(shí)間較少，在材料齊備的情況下約7個(gè)工作日可以獲取批準(zhǔn)通知。
8月12日，長(zhǎng)航鳳凰收到港海建設(shè)通知稱，交通運(yùn)輸部在其官方網(wǎng)站上發(fā)布了相關(guān)審查意見(jiàn)，對(duì)港海建設(shè)申報(bào)材料中的兩個(gè)項(xiàng)目均不予以認(rèn)定，因此“不同意港口與航道工程施工總承包一級(jí)”。目前，上述資質(zhì)的申請(qǐng)結(jié)果最終還將在住建部官網(wǎng)進(jìn)行公示，屆時(shí)，港海建設(shè)可提出異議，就其上述兩個(gè)項(xiàng)目做出陳述。
長(zhǎng)航鳳凰表示，上述資質(zhì)申請(qǐng)進(jìn)度及結(jié)果將會(huì)影響柬埔寨項(xiàng)目的開(kāi)工時(shí)間，可能會(huì)對(duì)本次重組造成影響，公司將盡快就資質(zhì)申請(qǐng)問(wèn)題與港海建設(shè)商議解決方案或替代方案，并繼續(xù)關(guān)注港海建設(shè)資質(zhì)申請(qǐng)事項(xiàng)的進(jìn)展。
長(zhǎng)航鳳凰此前公布的重組草案顯示，公司將以全部資產(chǎn)及負(fù)債與港海建設(shè)100%股權(quán)進(jìn)行等值資產(chǎn)置換，置出資產(chǎn)作價(jià)2.7億元、置入資產(chǎn)作價(jià)78.75億元，76.05億元的差額由公司向港海建設(shè)全體股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)。同時(shí)，長(zhǎng)航鳳凰還將以不低于2.55元/股的價(jià)格發(fā)行14.12億股，募資不超過(guò)36億元用于支持港海建設(shè)開(kāi)展柬埔寨金邊新城PPP業(yè)務(wù)等。
根據(jù)長(zhǎng)航鳳凰與相關(guān)方簽署的《盈利補(bǔ)償協(xié)議》，順航海運(yùn)、港海船務(wù)與港海投資承諾港海建設(shè)2016-2019年度實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于7.51億元、10.46億元、12.99億元及14.26億元。7月13日，長(zhǎng)航鳳凰召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)了上述重組草案，重組進(jìn)入監(jiān)管審核階段。
從草案披露的信息來(lái)看，港海建設(shè)未來(lái)3年的營(yíng)業(yè)收入較大程度上來(lái)源于公司柬埔寨項(xiàng)目。今年5月，港海建設(shè)與鑫富華（柬埔寨）簽訂了《金邊新城開(kāi)發(fā)區(qū)近期開(kāi)發(fā)工程施工協(xié)議》和《湄公河護(hù)堤工程施工協(xié)議》，合同總價(jià)暫定分別為8.34億美元和8.9億美元。信永中和出具的《備考盈利預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，在港海建設(shè)已簽訂的上述合同以及其他相關(guān)假設(shè)的基礎(chǔ)上，預(yù)測(cè)港海建設(shè)2016年度營(yíng)業(yè)收入為23.24億元，凈利潤(rùn)為6.92億元。
由于國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外承包工程項(xiàng)目，需要事先取得港口與航道工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》以及《中華人民共和國(guó)對(duì)外承包工程資格證書(shū)》，而海港建設(shè)在重組草案披露時(shí)尚未獲得該等證書(shū)，因此公司有關(guān)資質(zhì)的評(píng)審事項(xiàng)也備受投資者關(guān)注。
在2016年7月9日披露的《關(guān)于深圳證券交易所重組問(wèn)詢函的回復(fù)公告》中，長(zhǎng)航鳳凰同樣對(duì)資質(zhì)的申領(lǐng)程序及時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示，公司表示，港海建設(shè)關(guān)于申請(qǐng)“港口與航道工程施工總承包企業(yè)壹級(jí)資質(zhì)”的申報(bào)材料被建設(shè)部建設(shè)部受理之日起（2016年5月27日），最長(zhǎng)70個(gè)工作日內(nèi)審批結(jié)束。在取得一級(jí)施工資質(zhì)后，港海建設(shè)即可啟動(dòng)對(duì)外承包工程資質(zhì)的申請(qǐng)。天津商務(wù)委員會(huì)對(duì)對(duì)外承包工程經(jīng)營(yíng)資格審批辦理流程所耗用時(shí)間較少，在材料齊備的情況下約7個(gè)工作日可以獲取批準(zhǔn)通知。
8月12日，長(zhǎng)航鳳凰收到港海建設(shè)通知稱，交通運(yùn)輸部在其官方網(wǎng)站上發(fā)布了相關(guān)審查意見(jiàn)，對(duì)港海建設(shè)申報(bào)材料中的兩個(gè)項(xiàng)目均不予以認(rèn)定，因此“不同意港口與航道工程施工總承包一級(jí)”。目前，上述資質(zhì)的申請(qǐng)結(jié)果最終還將在住建部官網(wǎng)進(jìn)行公示，屆時(shí)，港海建設(shè)可提出異議，就其上述兩個(gè)項(xiàng)目做出陳述。
長(zhǎng)航鳳凰表示，上述資質(zhì)申請(qǐng)進(jìn)度及結(jié)果將會(huì)影響柬埔寨項(xiàng)目的開(kāi)工時(shí)間，可能會(huì)對(duì)本次重組造成影響，公司將盡快就資質(zhì)申請(qǐng)問(wèn)題與港海建設(shè)商議解決方案或替代方案，并繼續(xù)關(guān)注港海建設(shè)資質(zhì)申請(qǐng)事項(xiàng)的進(jìn)展。
