韓國兩大船企整合又有新進(jìn)展。近日，現(xiàn)代重工集團(tuán)曝出計(jì)劃與大宇造船合并后成立的合資企業(yè)總部設(shè)立在首爾，預(yù)計(jì)合資企業(yè)將有500名員工。該合資企業(yè)被命名為韓國造船與離岸工程。不過，該計(jì)劃遭到蔚山市政府的強(qiáng)烈抗議。
韓國兩大船企的整合開啟于年初，之后關(guān)于整合的信息頻繁發(fā)布。1月30日，現(xiàn)代重工集團(tuán)宣布與大宇造船的最大股東韓國產(chǎn)業(yè)銀行達(dá)成協(xié)議，將收購韓國產(chǎn)業(yè)銀行持有的大宇造船的股權(quán)。3月8日，現(xiàn)代重工集團(tuán)與韓國產(chǎn)業(yè)銀行簽署收購大宇造船的正式協(xié)議。根據(jù)雙方擬定的協(xié)議，現(xiàn)代重工集團(tuán)與韓國產(chǎn)業(yè)銀行成立合資企業(yè)，后者將其持有的大宇造船全部55.7%的股份轉(zhuǎn)讓給韓國造船與離岸工程，并繼續(xù)持有合資企業(yè)7%的股份，市值約為1.25萬億韓元（約合11.2億美元），而現(xiàn)代重工集團(tuán)則持有韓國造船與離岸工程28%的股份。這筆交易價值預(yù)計(jì)將超過2萬億韓元（約合17.8億美元）。
韓國造船與離岸工程旗下將包括4家造船企業(yè)，分別是大宇造船與現(xiàn)代重工集團(tuán)旗下現(xiàn)代重工、現(xiàn)代三湖和現(xiàn)代尾浦（見圖）。
4月，現(xiàn)代重工集團(tuán)表示，已開始就收購大宇造船事宜，尋求監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)?，F(xiàn)代重工集團(tuán)稱，將于5月份提交申請，請求韓國公平貿(mào)易委員會正式批準(zhǔn)。6月，現(xiàn)代重工集團(tuán)還將向10個國家的反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)一步提交申請。
整合完成后，韓國造船與離岸工程在成本、產(chǎn)能、技術(shù)、資金等方面的競爭力將大幅提升，并形成基礎(chǔ)設(shè)施之“霸”、優(yōu)勢船型之“霸”和配套體系之“霸”。
基礎(chǔ)設(shè)施之“霸”
整合完成后，韓國造船與離岸工程的基礎(chǔ)設(shè)施在產(chǎn)出能力上更上一層樓，在工業(yè)先進(jìn)性上也將進(jìn)一步規(guī)劃提高，對其他造船企業(yè)將形成較大威脅。
在生產(chǎn)能力上，韓國造船與離岸工程包含的4家造船企業(yè)，將擁有22個大中型船塢、21個船臺，最大產(chǎn)出可達(dá)31306000DWT，成為當(dāng)下世界當(dāng)之無愧的巨無霸（見表1）。
2018年，大宇造船、現(xiàn)代重工、現(xiàn)代三湖與現(xiàn)代尾浦共交付129艘船、15861000DWT，以載重噸計(jì)，占當(dāng)年全球交付總量的20%。
整合后成立的韓國造船與離岸工程不但產(chǎn)能巨大，而且將在船廠智能化之路上整合優(yōu)勢，將信息技術(shù)與自動化技術(shù)深入融合，打造更為專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、可為韓國其他中小船企復(fù)制的智能制造系統(tǒng)。
早在2016年，大宇造船提出Shipyard 4.0概念，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時精準(zhǔn)流通、保證計(jì)劃執(zhí)行高度一致，總體建設(shè)框架包括數(shù)據(jù)經(jīng)營、ICT融合、構(gòu)建作業(yè)分析和構(gòu)建智能作業(yè)人員四大方面。大宇造船已經(jīng)在相關(guān)方面取得進(jìn)展，主要包括“移動生產(chǎn)業(yè)務(wù)APP”的投入使用、設(shè)備物件物聯(lián)網(wǎng)平臺的搭建、3D設(shè)計(jì)生產(chǎn)信息系統(tǒng)向移動端的延伸以及協(xié)助配套廠商構(gòu)建的智能工廠等方面。
現(xiàn)代重工集團(tuán)的智能船廠建設(shè)，除工廠自動化外，在設(shè)計(jì)方面實(shí)現(xiàn)基于3D模型的實(shí)時協(xié)同作業(yè)及生產(chǎn)信息共享，在生產(chǎn)方面實(shí)現(xiàn)基于數(shù)據(jù)的實(shí)時監(jiān)控、風(fēng)險管理和協(xié)同生產(chǎn)，并對人力資源和安全統(tǒng)一監(jiān)控管理。
現(xiàn)代重工集團(tuán)在打造智能船廠系統(tǒng)方面早已布局，現(xiàn)代電氣與能源系統(tǒng)公司、現(xiàn)代建筑設(shè)備公司與現(xiàn)代機(jī)器人公司成為其完成智能化系統(tǒng)布局的主要配套企業(yè)，也為其開展各項(xiàng)前沿研究奠定基礎(chǔ)?，F(xiàn)代重工集團(tuán)已與現(xiàn)代機(jī)器人公司合作，開發(fā)雙曲面彎板加工機(jī)器人系統(tǒng)，解決了彎板加工流程標(biāo)準(zhǔn)化的難題。
2018年，現(xiàn)代重工集團(tuán)與大宇造船實(shí)現(xiàn)采用自動化系統(tǒng)制造超大型集裝箱船的關(guān)鍵部位。
產(chǎn)能的龐大，不足以成為威脅，而智能化船廠的改造卻非一日之功，尤其在中國本土機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)能力偏弱，國內(nèi)市場主要為瑞士ABB、日本FANUC、德國KUKA以及日本安川等國際牌產(chǎn)品占據(jù)的情況下。盡管美的已完成收購KUKA機(jī)器人，但其德國核心團(tuán)隊(duì)的出走，將掣肘其后續(xù)的研發(fā)生產(chǎn)。
優(yōu)勢船型之“霸”
現(xiàn)代重工集團(tuán)和大宇造船以大型LNG船、大型LPG船、超大型集裝箱船以及VLCC為代表的高附加值船型市場，競爭優(yōu)勢尤為突出。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，整合完成后，韓國造船與離岸工程在市場潛力最大的氣體運(yùn)輸船建造領(lǐng)域取得“寡頭”壟斷地位。其中，大型LNG船市場份額高達(dá)58.97%；大型LPG船市場份額達(dá)到42.22%（見表2）。
此外，在集裝箱化仍在持續(xù)的大背景下，韓國造船與離岸工程在集裝箱船領(lǐng)域25%的份額，讓其取得潛力優(yōu)勢。在VLCC領(lǐng)域，該新企業(yè)的市場份額達(dá)到26.14%。
在優(yōu)勢領(lǐng)域，由于資源合力，韓國造船與離岸工程還將取得進(jìn)一步優(yōu)勢，而依目前的動作看，LNG船的研發(fā)建造將為其未來核心。5月14日，大宇造船宣布其一項(xiàng)新船訂單采用新線型，推進(jìn)效率可提升約6%?，F(xiàn)代重工集團(tuán)近日表示，市場對LNG運(yùn)輸復(fù)蘇預(yù)期逐漸上升，其未來將把產(chǎn)能集中在LNG船建造領(lǐng)域。
盡管現(xiàn)代尾浦沒有大型船舶建造優(yōu)勢，但是其在中小型氣體運(yùn)輸船、液體運(yùn)輸船以及集裝箱船運(yùn)輸領(lǐng)域，也有著較好的口碑。
配套體系之“霸”
韓國兩大船企整合后，配套體系更多將依賴于已有相當(dāng)優(yōu)勢的現(xiàn)代重工集團(tuán)。目前，除造船之外，現(xiàn)代重工集團(tuán)還有發(fā)動機(jī)、工程機(jī)械、電子電氣、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)成套等業(yè)務(wù)板塊。
現(xiàn)代重工集團(tuán)發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)是其配套體系的核心，主要包含船用發(fā)動機(jī)、螺旋槳等細(xì)分業(yè)務(wù)。該企業(yè)是全球低速柴油機(jī)生產(chǎn)的重要企業(yè)，主要提供MAN二沖程機(jī)的制造，其低速機(jī)年生產(chǎn)能力超過500臺。
現(xiàn)代重工集團(tuán)亦是中速機(jī)制造的后起之秀，在借鑒歐洲先進(jìn)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，2000年開始研制生產(chǎn)“HiMSEN”品牌中速機(jī)，并逐步實(shí)現(xiàn)系列化。依托集團(tuán)內(nèi)部的造船需求，其產(chǎn)品在商船、海洋工程等領(lǐng)域占據(jù)一定市場份額。目前，現(xiàn)代重工集團(tuán)中速機(jī)產(chǎn)品已累計(jì)裝船超過萬臺。
為聚焦核心領(lǐng)域，現(xiàn)代重工集團(tuán)正在剝離非核心配套業(yè)務(wù)。4月15日，該企業(yè)向私募基金出售兩家配套企業(yè)，分別是分段制造企業(yè)——現(xiàn)代HYMS和壓縮機(jī)和泵機(jī)生產(chǎn)企業(yè)——現(xiàn)代重工渦輪機(jī)械。兩家企業(yè)估值分別為1300億韓元（約合7.9億元）和800億韓元（約合4.8億元）。
未來，在配套體系，整合后的韓國造船與離岸工程仍將集中優(yōu)勢在發(fā)動機(jī)領(lǐng)域，不過，為了智能船廠的升級改造與智能船舶的打造，預(yù)計(jì)仍將重視工程機(jī)械、工業(yè)機(jī)器人以及電子電器業(yè)務(wù)。
在非核心配套體系，韓國造船與離岸工程或?qū)⒉扇〈笥钤齑闹安呗?，協(xié)助配套廠商構(gòu)建智能工廠等，謀求企業(yè)之間的協(xié)同研發(fā)、協(xié)同生產(chǎn)、協(xié)同共生。
當(dāng)然，韓國兩大船企的合并最終還要取得國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)的允準(zhǔn)。不過，無論有多少阻力，大整合是歷史的必然，企業(yè)需要集約資源獲取盈利、推動產(chǎn)業(yè)向前、推動社會的進(jìn)步。歷史潮流，浩浩蕩蕩，個體只能作為潮流的跟隨者，順勢而為。
