2018年1-5月，全球大型LNG船成交活躍，累計成交18艘、314萬方，高于過去三年年均12艘的水平，這些訂單全部由韓國三大造船集團承接。2003年至今，全球交付大型LNG船超過10艘的船廠僅有7家，榜上有名的4家韓國船廠市場份額達78%，排名前兩位的大宇造船海洋和三星重工LNG船完工量均超過百艘，幾乎壟斷這一細(xì)分市場。2018年韓國船企為何在LNG船領(lǐng)域擁有如此突出的市場表現(xiàn)和競爭優(yōu)勢？
降低船價承接訂單。2018年，韓國承接的LNG船價格普遍在1.85億美元以內(nèi)，1月份現(xiàn)代重工承接Cardiff Marine的1艘174K LNG船僅為1.68億美元，相較2017年的接單價格下降了近2000-3000萬美元，降幅達10-20%。這也是韓國船企拿下所有LNG船訂單最重要的原因。
大力度的客戶關(guān)系維護。長期友好的客戶關(guān)系是韓國造船企業(yè)在低迷市場環(huán)境下和激烈的市場競爭中獲取訂單的重要基礎(chǔ)。2017年以來，韓國三大船企CEO幾乎是逢展必參，不僅通過展會營銷自己的產(chǎn)品，CEO還會帶領(lǐng)營銷團隊和技術(shù)人員拜訪船東，大力度的客戶關(guān)系維護取得了較好成效，2018年在韓國船企訂造LNG船的船東此前均有在韓國訂造過LNG船。此外，韓國三大船企CEO均將出席6月在希臘舉辦的造船海洋博覽會（Posidonia），并在此期間拜訪船東和參加私人派對爭取訂單，重點營銷的產(chǎn)品就是LNG船和LNG動力船舶。
用戶學(xué)習(xí)成本更低。相較油散集等常規(guī)船型，LNG船相對小眾，在運營過程中需要操作許多專業(yè)化的機械設(shè)備和系統(tǒng)，而各個船企的設(shè)備和系統(tǒng)存在一定差異，船員的操作直接決定了船舶的運航經(jīng)濟性，但能夠操作不同品牌LNG船的船員比較有限。船東在訂造船舶時通常會優(yōu)先選擇過去使用過的船舶品牌，例如在現(xiàn)代重工訂造過LNG船的船東在同等情況下，通常不會選擇三星重工建造的LNG船。由于韓國船廠進入該領(lǐng)域較早，具有一定的先發(fā)優(yōu)勢，船東選擇同一品牌一方面降低船員的學(xué)習(xí)成本，另一方面使整個船隊維護起來更加方便。
建造周期更短。近三年，韓國船企普遍放緩生產(chǎn)節(jié)奏，LNG船的建造周期均高于500天，此前韓國船企建造一艘17.3萬方LNG船的周期普遍低于480天，而國內(nèi)船企建造周期通常高于900天。通過訪談大宇造船海洋LNG船基本設(shè)計人員得知，在其他船舶物量正常負(fù)荷下，大宇造船海洋一年最多可以交付27艘LNG船。由于LNG產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的不同，能夠運營大型LNG船的船東屈指可數(shù)，在沒有拿到長期租約的情況下，船東一般不會下單訂造。因此，在手持租約待船盈利的情況下，建造周期的差距也會使船東望而卻步。
全球大型LNG船船廠建造周期對標(biāo)
溝通成本更低。由于大量船東客戶之前在韓國船企訂造過LNG船，再次訂造時，雙方就商務(wù)、設(shè)計及建造等方面的溝通會更加順暢，節(jié)省了大量溝通成本。此外，租船方也會對船舶性能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出諸多規(guī)定。例如，BP在大宇造船海洋訂造6艘LNG船時，對船舶性能、穩(wěn)定性、結(jié)構(gòu)安全、營運安全等方面提出300余項技術(shù)要求，而韓國船廠的企業(yè)文化就是通過長期良好的服務(wù)打動船東，不僅是管理層頻繁拜訪推介，從設(shè)計到生產(chǎn)每一個環(huán)節(jié)都會合理聽取客戶意見，建立了更為牢靠的關(guān)系基礎(chǔ)，這也是能夠成功接單的重要原因之一。
日蒸發(fā)率更低。日蒸發(fā)率作為影響LNG船東運營成本的重要參數(shù)，船東對其的關(guān)注度不亞于油耗。日蒸發(fā)率每降低0.01%，每年大約可節(jié)省近150萬人民幣的LNG消耗。近幾年，韓國船企一直著力于LNG船圍護艙系統(tǒng)的優(yōu)化改進。三星重工使用GTT Mark V技術(shù)圍護艙系統(tǒng)日蒸發(fā)率為0.07%。大宇造船海洋使用GTT N096技術(shù)圍護艙系統(tǒng)日蒸發(fā)率為0.07%，同樣使用N096技術(shù)的滬東中華在2017年承接的4艘LNG船日蒸發(fā)率為0.1%。雖然使用相同技術(shù)圍護艙系統(tǒng)根據(jù)隔熱箱填充物材料、厚度、強度也會呈現(xiàn)不同的蒸發(fā)率，但差距仍比較明顯。此外，2017年大宇造船海洋還自主開發(fā)出蒸發(fā)率更低的SOLIDUS圍護艙系統(tǒng)，日蒸發(fā)率可以從0.07%降低至0.05%，由于可以省去向GTT支付巨額專利費用，預(yù)計在實船應(yīng)用后，船價還能進一步下探，競爭優(yōu)勢會更加明顯。2018年3月，現(xiàn)代重工與英國LGE公司聯(lián)合開發(fā)的混合冷媒再液化（SMR）設(shè)備可使LNG船蒸發(fā)氣體實現(xiàn)100%再液化，運航中LNG日蒸發(fā)率僅為0.017%，該設(shè)備將率先搭載至希臘和俄羅斯船東訂造的4艘LNG船中。
質(zhì)量和可靠性更有保障。LNG船是在零下162℃的超低溫環(huán)境下運輸液化氣的船舶，一艘174K LNG船滿載時所儲存的LNG總能量約是廣島原子彈的70倍。同時，由于能夠訂造和運營LNG船的船東多是能源巨頭，資金實力相較其他船型船東更加雄厚。因此，相比船價和經(jīng)濟性，產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性也十分重要。韓國三大船企從2010年開始相繼普及數(shù)字化焊接系統(tǒng)和焊接機器人，相較傳統(tǒng)人工焊接和模擬焊接，數(shù)字化焊接系統(tǒng)和焊接機器人對焊接操作人員的要求更低，對于LNG船的核心圍護艙系統(tǒng)，韓國船企基本上可以做到全自動化焊接，質(zhì)量和工藝穩(wěn)定性更有保障。此外，雖然韓國船廠也是使用GTT的專利技術(shù)，但是在設(shè)計方面可以完全主導(dǎo)，能夠根據(jù)用戶反饋信息將船東訴求不斷反映在新的船舶設(shè)計和建造當(dāng)中，通過大量計算不斷優(yōu)化線型、船體結(jié)構(gòu)、舾裝件標(biāo)準(zhǔn)、鋼板厚度等，包括LNG船管線布局優(yōu)化和控制系統(tǒng)開發(fā)等其他軟實力方面優(yōu)勢更加明顯。
業(yè)界通常把LNG船等價值量高的船型稱為高附加值船舶，把散貨船等常規(guī)船型稱為低端船型，雖然LNG船單船價值量更高，但這也意味著船舶建造的難度更大，如果技術(shù)實力沒有跟上，反而會增加交付風(fēng)險，最終無法獲取應(yīng)有的收益。國內(nèi)船企在不斷向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級的同時，應(yīng)該珍惜每一次接單機會，提升服務(wù)能力和意識，做好每一件產(chǎn)品，努力把高價值量船舶打造成真正的高附加值船舶。此外，建議國內(nèi)船企在充分吸收GTT專利技術(shù)后積極開發(fā)國產(chǎn)圍護艙系統(tǒng)，以應(yīng)對韓國船廠自主研發(fā)的圍護艙系統(tǒng)商業(yè)化帶來的船價進一步下降壓力。（中國船舶工業(yè)經(jīng)濟與市場研究中心 李星 ）
